一、報(bào)告背景

縱觀家裝行業(yè)走過的20多年，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。一方面，舊的商業(yè)模式仍有生存發(fā)展空間；另一方面，新的商業(yè)模式尚未真正建立。橫向來看，衣食住行相關(guān)領(lǐng)域，“住”依然是一個(gè)未被充分整合的產(chǎn)業(yè)。由此來看，整合發(fā)展，必然會(huì)成為居住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。

具體到家裝領(lǐng)域，這一趨勢(shì)會(huì)越發(fā)顯著，“大行業(yè)，多品類，小企業(yè)”的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局至未發(fā)生轉(zhuǎn)變，這一點(diǎn)值得行業(yè)企業(yè)深度思考。

家裝行業(yè)面臨的根本矛盾是什么？獲客渠道的減少，作業(yè)模式的低效，人工成本的提升等，對(duì)傳統(tǒng)家裝企業(yè)而言，帶來的就是消費(fèi)端對(duì)品質(zhì)需求的提升以及供給端無法滿足這一需求的根本矛盾。

處于行業(yè)大變革之際，家裝上下游企業(yè)都在尋求破局之道。為了更深入了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，剖析企業(yè)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的痛點(diǎn)，全聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)發(fā)起了新一年度中國家裝行業(yè)百強(qiáng)裝企調(diào)研活動(dòng)，歷時(shí)7個(gè)月，累計(jì)行程44793.6公里，西進(jìn)四川、貴州、重慶，北上內(nèi)蒙古、遼寧，東出上海、浙江、江蘇、山東，南下廣東、廣西，中部遍訪湖南、湖北、江西，收官之旅落子北京，共計(jì)走訪調(diào)研15個(gè)省市自治區(qū)，17座城市，60家品牌裝企，146個(gè)樓盤，566個(gè)在建工地，獲得大量家裝行業(yè)一線信息。參考調(diào)研結(jié)果，我們整理并撰寫出《2024中國家裝行業(yè)年度調(diào)研報(bào)告》。

本報(bào)告基于逐層剖析的底層邏輯，分別從產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)、企業(yè)及消費(fèi)者端視角，呈現(xiàn)家裝領(lǐng)域面臨的不確定性問題及破局之道。

《2024中國家裝行業(yè)年度調(diào)研報(bào)告》系列一 從產(chǎn)業(yè)鏈視角剖析家裝行業(yè)市場(chǎng)，致力于呈現(xiàn)家裝領(lǐng)域面臨的不確定性問題及破局之道。

基于產(chǎn)業(yè)鏈視角：家裝行業(yè)存在廣闊市場(chǎng)空間

房地產(chǎn)行業(yè)提供房屋作為基礎(chǔ)產(chǎn)品，家裝行業(yè)則負(fù)責(zé)對(duì)這些房屋進(jìn)行個(gè)性化的裝修和設(shè)計(jì)，滿足消費(fèi)者對(duì)居住環(huán)境的多樣化需求。

作為家裝的上游行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)與家裝行業(yè)緊密相連，互為支撐。中國泛家居發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力有兩個(gè)，一是待裝修房屋數(shù)量，另一個(gè)就是住房消費(fèi)水平。從這個(gè)角度出發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，就成為家裝家居發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

房地產(chǎn)高速發(fā)展時(shí)期，增量市場(chǎng)為下游行業(yè)提供主要客源，支撐起下游行業(yè)的發(fā)展。

本輪房地產(chǎn)下行周期，直接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整，家裝行業(yè)更是難以獨(dú)善其身。

回顧2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)，基本面繼續(xù)承壓，行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。截至2024年9月，中國房企拿地總額實(shí)現(xiàn)5324億元，同比下降38.1%。盡管市場(chǎng)低迷，在政策逐步放開的前提下，部分區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象。

1.政策累積效應(yīng)疊加，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步向新模式轉(zhuǎn)型

全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“國房景氣指數(shù)”）1的變化顯示，2021年末起，中國房地產(chǎn)行業(yè)景氣度進(jìn)入下行階段。隨后經(jīng)過2022年的深度調(diào)整和2023年的陣痛期，2024年迎來本輪周期中政策扶持力度最大、政策頻次最高、政策輻射范圍最廣的年份。2024年7月，黨的二十屆三中全會(huì)審議通過《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，提出完善“市場(chǎng)+保障”住房供應(yīng)體系、充分賦予地方調(diào)控自主權(quán)、改革房地產(chǎn)融資方式和商品房預(yù)售制度、完善房地產(chǎn)稅收制度等；中共中央政治局會(huì)議則繼續(xù)將房地產(chǎn)工作列入“持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)”范疇，提出積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進(jìn)一步推動(dòng)“去庫存”和“保交房”工作，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。地方層面，僅7月，地方政府出臺(tái)房地產(chǎn)調(diào)控相關(guān)政策70條，其中寬松性政策60條、中性政策4條，緊縮性政策6條。

2017-2024年國房景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

2.二手房崛起，為家裝行業(yè)獲客帶來新啟示

分新房和二手房來看，LPR下調(diào)和“517”新政2的支持作用下，新房成交同比降幅持續(xù)收窄。以7月成交情況為例，7月全國重點(diǎn)城市新房成交面積1009.9萬平米，環(huán)比下降26%，同比下降9.3%，同比降幅較6月收窄了8.2個(gè)百分點(diǎn)3。

2024年7月全國重點(diǎn)城市新房成交面積

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

相較于新房市場(chǎng)，信貸政策放松和住房“以舊換新”等政策對(duì)二手房市場(chǎng)的帶動(dòng)效果更為顯著。以7月為例，7月重點(diǎn)城市二手房成交面積884.6萬平米，環(huán)比上升6.9%，同比上升41.4%，同比增速較6月提升了23.9個(gè)百分點(diǎn)。二手房企穩(wěn)回升先于新房，除政策原因外，主要是由于二手房業(yè)主降價(jià)（二手房?jī)r(jià)格下降幅度大于新房），在一定程度上促進(jìn)了剛需需求釋放，因而持續(xù)分流新房客群。

2024年7月全國重點(diǎn)城市二手房成交面積

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

隨著一線城市的新房市場(chǎng)趨近飽和，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，一線和部分二線城市存量房將步入二次裝修和局部翻新升級(jí)高峰期（調(diào)研數(shù)據(jù)顯示4，2023年有裝修需求的消費(fèi)者中，裝修房屋類型二手房、新房比例約為6:4，城市能級(jí)越高，二手房裝修占比越高），二手房和存量房將成為家裝公司獲客的重心，三四線城市在人口流動(dòng)和城鎮(zhèn)化需求下，新房仍有發(fā)展空間，將繼續(xù)帶動(dòng)家裝需求。

1.泛家裝政策盤點(diǎn)

國家出臺(tái)一系列政策措施鼓勵(lì)泛家裝市場(chǎng)的發(fā)展和消費(fèi)。從需求側(cè)，相關(guān)部門出臺(tái)多項(xiàng)政策刺激泛家裝消費(fèi)需求。2022年12月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》，提出要加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)，滿足個(gè)性化、多樣化和高品質(zhì)消費(fèi)需求。而泛家裝由于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及產(chǎn)品多樣、與居民美好生活需求密切相關(guān)而成為政策制定的重要抓手。2023年7月，商務(wù)部等13部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施》，涵蓋家居、家電、家紡、家裝等多個(gè)領(lǐng)域，提出從大力提升供給質(zhì)量、積極創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、有效改善消費(fèi)條件、著力優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面促進(jìn)家居消費(fèi)，是近年來關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的級(jí)別最高且最為直接的措施。2023年9月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于組織開展“家居換新消費(fèi)季”活動(dòng)的通知》，提出線上線下聯(lián)動(dòng)，豐富家居消費(fèi)場(chǎng)景，提升家居消費(fèi)供給。此外，在所有泛家裝促銷政策中，綠色智能家電受到政策的進(jìn)一步青睞。2022年7月和2023年5月，商務(wù)部等部門分別發(fā)布了促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的若干措施，提出通過舉辦家電節(jié)、購物節(jié)、網(wǎng)購節(jié)等活動(dòng)，營(yíng)造綠色智能家電消費(fèi)的氛圍。

從供給側(cè)，相關(guān)部門出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和支持泛家裝行業(yè)的發(fā)展。2022年8月，工信部、住建部等部門發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出要培育家居產(chǎn)業(yè)知名品牌和特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)泛家裝行業(yè)的發(fā)展。2023年7月，發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出實(shí)施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案，開展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動(dòng)，開展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動(dòng)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展；推廣柔性化生產(chǎn)、個(gè)性化定制、全屋定制等新模式。

泛家裝行業(yè)相關(guān)政策梳理表

值得注意的是，綠色家裝家居成為泛家裝行業(yè)發(fā)展的政策重點(diǎn)。近來關(guān)于綠色家居和綠色家電的行業(yè)政策頻頻出臺(tái)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，政策提出要加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝的推廣和使用；在流通環(huán)節(jié)，要推動(dòng)家居包裝材料的減量化，實(shí)現(xiàn)包裝材料綠色化；在銷售環(huán)節(jié)，通過發(fā)放綠色家電消費(fèi)補(bǔ)貼，引導(dǎo)消費(fèi)者優(yōu)先選購綠色家電等方式，大力推廣通過認(rèn)證的綠色智能家電。

綠色泛家裝行業(yè)主要內(nèi)容

2.泛家裝市場(chǎng)概況

受益于保交樓等政策的落實(shí)，我國房地產(chǎn)建造市場(chǎng)顯著回暖。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月期間，我國房屋竣工面積累計(jì)達(dá)到55150.72萬平方米，同比增長(zhǎng)19.0%。從單月數(shù)據(jù)來看，自2023年2月起，已連續(xù)9個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比較快增長(zhǎng)。這一方面與去年同期基數(shù)較低有關(guān)，另一方面也受到保交樓以及一系列房地產(chǎn)刺激政策的影響。房地產(chǎn)建造市場(chǎng)的回暖有利于泛家裝市場(chǎng)，尤其是建材市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2023年1-10月我國房屋竣工面積累計(jì)值

和同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

但房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)相對(duì)低迷對(duì)泛家裝市場(chǎng)的發(fā)展帶來不利影響。2023年1-10月間，我國商品房銷售面積累計(jì)為92578.54萬平方米，同比降低7.8%，但比上年同期降幅收窄14.5個(gè)百分點(diǎn)。分月份來看，自2022年2月以來，我國商品房銷售面積持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。上半年降幅有所縮小，但下半年又隨之?dāng)U大。房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)的蕭條對(duì)泛家裝市場(chǎng)的發(fā)展帶來不利的影響。

2023年1-10月我國房屋銷售面積累計(jì)值

和同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

建材家居市場(chǎng)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。2023年1-10月期間，全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)銷售額累計(jì)達(dá)到12895.06億元，同比增長(zhǎng)25.39%，而同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)率僅為6.90%。從更長(zhǎng)時(shí)間段來看，建材家居賣場(chǎng)的銷售額不僅大幅高于去年同期水平，而且是2018年1月以來的最高水平。建材家居市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)與保交樓政策的落實(shí)和房屋竣工面積的增加密切相關(guān)。

中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)值和同步增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

中國建材家居賣場(chǎng)銷售額累計(jì)值和同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

家具和家電市場(chǎng)也逐步回暖，但增幅相對(duì)較低。2023年1-10月，家具類零售額累計(jì)達(dá)到1221.50億元，同比增長(zhǎng)2.9%。分月份來看，增長(zhǎng)率不斷縮小。2023年2月同比增長(zhǎng)率為5.20%，隨后增幅不斷降低。

家電市場(chǎng)走勢(shì)幾乎與去年持平。2023年1-10月，家用電器和音響器材類零售額累計(jì)達(dá)到7025.50億元，同比增長(zhǎng)0.3%。分月份來看，上半年家電市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)率持續(xù)為負(fù)，自6月份以后開始轉(zhuǎn)負(fù)為正。年中發(fā)布的促進(jìn)家居消費(fèi)、家電下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列刺激政策對(duì)提振家電消費(fèi)產(chǎn)生了一定的積極作用，但在當(dāng)前居民消費(fèi)整體疲弱的背景下，居民對(duì)家電和家具的消費(fèi)需求也相對(duì)較弱，加之房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，影響了對(duì)家電和家具的進(jìn)一步需求。

中國家具類零售額累計(jì)值和同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

中國家用電器和音像器材零售額累計(jì)值

和同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

家居建材是指裝飾裝修必備的材料，包括石材、水泥、天花板、瓷磚、門、窗、鎖、玻璃、燈具、地板，廚衛(wèi)，壁紙等。廣義上的家居建材行業(yè)，泛指家居建材產(chǎn)品從生產(chǎn)到批發(fā)和零售的活動(dòng)集合。本文所講的家居建材行業(yè)屬于狹義范疇，特指家居建材產(chǎn)業(yè)鏈下游的家居建材流通行業(yè)，上乘建材、家居生產(chǎn)企業(yè)，下接裝飾裝修企業(yè)和C端消費(fèi)者。作為連接生產(chǎn)端與消費(fèi)終端的樞紐，家居建材流通行業(yè)通常能夠敏銳感知到消費(fèi)趨勢(shì)的變化，并將這種變化反饋給生產(chǎn)端，進(jìn)而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。

1.市場(chǎng)進(jìn)入洗牌整合期，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

2023年12月16日—17日，由中國建筑材料流通協(xié)會(huì)家居建材市場(chǎng)專委會(huì)主辦的第18 屆中國建材家居市場(chǎng)年會(huì)召開。大會(huì)期間，中國建筑材料流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)秦占學(xué)發(fā)布了“中國城鎮(zhèn)建材家居市場(chǎng)飽和度預(yù)警指數(shù)（BHEI）數(shù)據(jù)7”，展現(xiàn)2017年以來70個(gè)大中城市建材家居市場(chǎng)飽和度情況。從BHEI指數(shù)來看，2018—2021年期間，中國建材家居市場(chǎng)處于過飽和狀態(tài)，2022年以來，市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)出清階段，2023年BHEI指數(shù)為143.06，市場(chǎng)仍處于飽和狀態(tài)。

2017-2023年中國BHEI指數(shù)變化圖

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

從全國家居建材市場(chǎng)面積來看，2017—2021年市場(chǎng)面積處于穩(wěn)步擴(kuò)張階段，2021年達(dá)到頂點(diǎn)23343萬平米，同比增長(zhǎng)4.67%。此后受到疫情等原因影響，線下市場(chǎng)面積開始逐漸萎縮，2023年為22660萬平米，同比下降1.88%。

2017-2023年全國家居建材市場(chǎng)面積變化

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

2.消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

從全國建材家居景氣指數(shù)BHI8來看，2023年12月BHI指數(shù)為113.71，同比上漲24.78點(diǎn)，同比增長(zhǎng)率27.86%，相較于低谷期2022年，BHI整體呈回升態(tài)勢(shì)，家居消費(fèi)需求持續(xù)釋放。

2017-2023年中國BHI指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

就銷售額而言，2022年全國規(guī)模以上家居建材賣場(chǎng)銷售額從同比增長(zhǎng)54.42%轉(zhuǎn)為同比下跌1.38%，也證實(shí)了疫情曾使得建材家居賣場(chǎng)受到負(fù)面沖擊。營(yíng)收下滑，一方面是由于減租與服務(wù)費(fèi)導(dǎo)致；另一方面，線下流量銳減使得部分傳統(tǒng)建材家居賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)越發(fā)困難。然而，疫情也同時(shí)加速了行業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐。隨著大量賣場(chǎng)推行線上導(dǎo)流、線下銷售的獲客方式，行業(yè)線上線下一體化進(jìn)程明顯加速。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2023年，全國規(guī)模以上家居建材賣場(chǎng)銷售額回升至15505億元，同比增長(zhǎng)33.54%，已超越疫情前水平。

全國規(guī)模以上家居建材賣場(chǎng)銷售額變化

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

未來，真正做到全渠道營(yíng)銷和全消費(fèi)場(chǎng)景體驗(yàn)的新型智慧賣場(chǎng)仍是家居建材行業(yè)變革的主要方向。2023年超預(yù)期的消費(fèi)需求釋放已為家居建材行業(yè)帶來改革信心，企業(yè)將進(jìn)一步立足根本，通過對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的極致追求，充分挖掘并引領(lǐng)消費(fèi)者“追求美好的家居生活”的需求，乘風(fēng)而上，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

隨著房產(chǎn)市場(chǎng)步入存量時(shí)代，加之家居建材流通行業(yè)從數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，家裝行業(yè)也面臨著服務(wù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新的挑戰(zhàn)。結(jié)合本次百強(qiáng)裝企調(diào)研情況來看，中國家裝行業(yè)規(guī)模維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)正進(jìn)入精細(xì)化的高質(zhì)量發(fā)展階段，裝企更加關(guān)注品效提升，力求不斷滿足消費(fèi)者需求。

1.市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，長(zhǎng)尾效應(yīng)依然顯著

家裝行業(yè)呈現(xiàn)“大產(chǎn)業(yè)，小公司”的特征，市場(chǎng)相對(duì)分散。根據(jù)百強(qiáng)裝企調(diào)研情況，2023年產(chǎn)值在30億以上的公司僅有9家。家裝行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低的特征是由供需兩方面原因決定的，從供給端來看，行業(yè)進(jìn)入門檻較低，大量中小型企業(yè)充斥市場(chǎng)，且服務(wù)行業(yè)的本質(zhì)是缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，導(dǎo)致家裝企業(yè)難以做大；從需求端來看，消費(fèi)者對(duì)家裝的需求偏個(gè)性化，且有很強(qiáng)的地域特征，導(dǎo)致家裝服務(wù)難以大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化，也限制了企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。

全國范圍內(nèi)，家裝行業(yè)仍以中小型企業(yè)為主。如下表所示，截至2022年7月底，我國家裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本中，100萬-200萬的企業(yè)數(shù)量最多為80329家，占比約27.9%；其次是200萬-500萬的企業(yè)數(shù)量，為59897家，占比約為20.8%。對(duì)比而言，注冊(cè)資本在5000萬以上的企業(yè)僅有3498家，占比僅為1.2%。

中國家裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況表

數(shù)據(jù)來源：由百強(qiáng)調(diào)研走訪團(tuán)整理

從市場(chǎng)占有率的角度看，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率極低，市場(chǎng)仍有進(jìn)一步拓展空間。從全國層面看，裝企營(yíng)收2023年TOP30的市場(chǎng)占有率約為2.8%。以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的北京家裝市場(chǎng)為例，2023年度北京家裝市場(chǎng)規(guī)模約為820億，北京TOP1裝企年度營(yíng)收市場(chǎng)占有率約為3%。由此來看，無論是全國層面，還是頭部城市層面，家裝市場(chǎng)的集中度依然相對(duì)較低，長(zhǎng)尾效應(yīng)依然顯著。

究其原因，一方面是因?yàn)榧已b業(yè)務(wù)本身具有的區(qū)域性特征，導(dǎo)致行業(yè)整合相對(duì)較慢。調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，家裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，連鎖型裝企占比約為10%，區(qū)域型家裝企業(yè)占比約為60%～70%，“游擊隊(duì)”占比約為20%～30%；另一方面是因?yàn)閭鹘y(tǒng)家裝的工程屬性過高，缺乏統(tǒng)一施工標(biāo)準(zhǔn)和流程，導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。

2.市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，整裝和新零售是重要引擎

整體而言，家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定，貝殼研究院測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2023年為43041億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到43018億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率2.9%。從細(xì)分模式來看，整裝和新零售為家裝行業(yè)規(guī)模主要增量來源，整裝模式預(yù)計(jì)5年復(fù)合增長(zhǎng)率19.9%，新零售模式規(guī)模較小，但5年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)21.6%。

傳統(tǒng)家裝到整裝模式的進(jìn)化歷久而彌新，從2014年初家裝電商鋒芒初露，到2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝爆發(fā)，再到2017年整裝思潮興起，如今整裝模式已經(jīng)在某種程度上改變了行業(yè)結(jié)構(gòu)和勢(shì)力劃分，不斷有定制、軟裝等領(lǐng)域的企業(yè)加入整裝賽道的布局。未來，整裝模式將不斷憑借品效的提升和服務(wù)的完善，引領(lǐng)家裝行業(yè)向好向上發(fā)展。

1.我國泛家裝行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)

泛家裝行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)緊密相關(guān)。由于我國房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)低迷，尤其是新房銷售面積不斷回落，市場(chǎng)擔(dān)心對(duì)泛家裝行業(yè)的需求也會(huì)受到影響。從短期來看，泛家裝行業(yè)確實(shí)會(huì)受到新房銷售市場(chǎng)的影響。但從長(zhǎng)期來看，泛家裝行業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)顯示，當(dāng)新房銷售達(dá)到頂點(diǎn)以后，泛家裝消費(fèi)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，并且超過食品和服裝等一般消費(fèi)品。天風(fēng)證券通過研究美國泛家裝行業(yè)發(fā)展的歷史數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)美國泛家裝行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的主要因素是居民的住房翻新需求以及居民收入條件改善帶來的單套住房裝修消費(fèi)額的提升，而受房地產(chǎn)交易的影響相對(duì)有限。因此，長(zhǎng)期來看，我國泛家裝行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.整裝大家居融合發(fā)展有望成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

由于整裝具有一站式采購、便利性高和售后有保障等優(yōu)勢(shì)，整裝越來越受到消費(fèi)者尤其是年輕消費(fèi)者的青睞。泛家裝行業(yè)的企業(yè)也紛紛整合產(chǎn)業(yè)鏈。億歐智庫的資料顯示，2022年知名家裝家居企業(yè)戰(zhàn)略合作和布局的事件超過上百起。一種模式是家居制造業(yè)企業(yè)跨界投資家裝領(lǐng)域，如歐派家居、顧家家居、索菲亞、好萊客、志邦家居等，將業(yè)務(wù)范圍從家居制造擴(kuò)展到家裝、家居的泛家裝領(lǐng)域。此外，還有上游房產(chǎn)企業(yè)、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)，以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展戰(zhàn)略布局等其他新融合發(fā)展模式。

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